上元堂安信证券:金达莱收款情况良好 净利润实

■长期耕耘水治理领域,分布式治水模式行业竞争力突出:公司深耕水污染治理领域,自主研发形成FMBR技术和JDL技术。其中FMBR技术开创了污水处理由工程...

  ■长期耕耘水治理领域,分布式治水模式行业竞争力突出:公司深耕水污染治理领域,自主研发形成FMBR技术和JDL技术。其中FMBR技术开创了污水处理由工程化向高端装备化转型、由大集中向分布式转型的新模式,适用于城市黑臭水体治理、新区建设、已建污水厂升级扩建、乡镇村水环境治理等细分行业。公司的新技术、新模式成本优势显著、市场竞争力强。其中2018年毛利率为65.57%,同比+1.63pct。

  ■技术达到国际领先及国际先进水平,研发投入持续推进:根据公司年报,公司核心技术取得国内外93项授权专利(其中发明专利59项),获得了美国R&D100特殊贡献奖、国际水协应用研究领域的项目创新奖、中国膜工业协会科学技术一等奖、江西省科学技术进步奖一等奖等国内外多项奖励,被列入国家科技部、环保部、住建部、水利部发布的《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》,技术创新能力不断增强。除此之外,公司继续加大研发力度,新设立高氨氮废液资源化无害化处理、移动式制有机肥设备开发、地下生态水厂污水处理技术开发及应用研究、FMBR膜组件结构优化研究及开发等7项课题,2018年研发费用为4304.91万元,同比增长81.20%。

  ■全国性营销网络已建立,PPP模式逐步应用:公司在以直销为主、上元堂发展区域项目合作为辅的营销模式基础上,发展对PPP模式的应用。

  根据公司年报,上元堂目前公司业务已扩展到江西、广东、四川、山东等30个省市、自治区,设立了20余家分子公司,基本形成了全国性的战略布局。同时公司构建物联网+云平台中央监控系统和4S流动站运维模式,搭建智能化的无人值守污水处理运营体系,以口碑推动国内外业务进一步发展。

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